Nadat hij uit een lange periode uit de gevangenis is gekomen, zweert Virgil Bliss eerlijk te leven in dit rauwe, karakter gedreven drama. Maar het vinden van een baan, een vrouw en een gevoel van doel is niet gemakkelijk als je in een tussenwoning woont, omringd door junkies en misdadigers. De zaken beginnen beter te worden wanneer Virgil verliefd wordt op Ruby , een prostituee en mede-verloren ziel, maar haar drugsverslaving staat zijn kans op een normaal leven in de weg.