Madrid, in de jaren veertig. In de naoorlogse periode keert Paca, een koormeisje dat ernaar streeft om toe te treden tot de Celia Gámez Company, na een provinciale tournee terug naar Madrid. In dezelfde trein reist Luis, een jongeman zonder papieren, bij wie Paca hem de nacht laat doorbrengen in de kamer waar zij woont met haar zieke vader. Paca's relatie met Julio, een mogul zonder spijt, biedt haar financiële steun, maar Luis geeft haar de tederheid en liefde die ze niet heeft met Julio.