Nu internationaal bekend als 's werelds eerste 'homo-woonplaats', was het Castro District in San Francisco nog maar een paar decennia geleden een rustige arbeiderswijk van Europese immigranten. In deze documentaire wordt het verhaal van de transformatie van Castro verteld door degenen die het hebben meegemaakt, jong en oud, hetero en homo. Het is een verhaal over sociale onrust, uitbundige straatcultuur, politieke moorden en de inspirerende volwassenwording van een hele gemeenschap, een verhaal dat tot op de dag van vandaag voortduurt.