Fantaghirò en Romualdo zijn nog steeds erg verliefd, maar ook slachtoffer van afschuwelijke en bizarre toverkunst. Deze keer moet Fantaghirò de afschuwelijke vloek opheffen die Romualdo in een stenen beeld veranderd heeft. Haar kus kan hem niet tot leven wekken. Ze spoort de Zwarte Tovenares op, omdat zij de enige is die het geheim kent om Romualdo weer van vlees en bloed te maken. Het is echter de slechte heks Xellesia die Romualdo in een beeld veranderd heeft, omdat haar zoon Tarabas verliefd is op Fanthagirò.