Na een periode op de hervormingsschool keert Ryu (Shinsuke Shimada) terug naar zijn huis, het Minami-gebied van Osaka, vergezeld door zijn nieuwe vriend Ko (Takeshi Masu). Hij wordt begroet door zijn vrienden Chabo (Ryusuke Matsumoto) en Ken (Bang-ho Cho). Ze proberen hun eigen weg te banen door een groot aantal rivaliserende bendes in Kita en Minami, waaronder de Hokushin Alliance, gesteund door de yakuza, de Hope Association en diverse andere kleine facties, waaronder de Koreaanse Zainichi-groepen. Wat volgt is een wild, snel verhaal over geweld, wraak, verraad en discriminatie, dat nooit zijn gevoel voor humor verliest.