The Election: afleveringen Car Wars (afl. 9) en The Matriarch (afl. 5) Het is tijd voor verkiezingen in Waterfall City. In de strijd tussen oud-burgemeester Waldo (Jonathan Hyde) en de dinosaurus Zipeau lijkt de zege onvermijdelijk naar Waldo te gaan. Maar dan mengt zich een derde kandidaat in de strijd: Frank Scott (Michael Brandon), die het leven in Dinotopia wil verbeteren met zijn nieuwe uitvinding, de automobiel. In The Matriarch valt Marion (Georgina Rylance) in slaap terwijl ze op een dinosaurusei moet letten. Als ze wakker wordt is het ei verdwenen. Al gauw klopt er echter een vrouw aan met een ei, dat ze naar eigen zeggen van een van de Outsiders heeft afgepakt. Het blijkt echter het verkeerde ei te zijn. Marion, Karl (Erik von Detten) en David (Shiloh Strong) zijn ervan overtuigd dat de Outsiders het ei hebben verwisseld. Vastberaden om het ei terug te halen trekken ze naar de Outsiders-burcht.