Als jongetje ziet Wolfhound hoe zijn stam, inclusief zijn vader en moeder, wordt afgeslacht door een sadistische krijgsheer. Jaren later is Wolfhound zelf uitgegroeid tot een sterke krijger, die slechts één doel heeft: wraak. Wanneer Prinses Elen hem vraagt om haar te beschermen tijdens een gevaarlijke reis naar een ver land, waar haar bruidegom op haar wacht, stemt hij zwijgzaam toe. Onderweg raken de prinses en Wolfhound op elkaar gesteld, maar ze weten allebei dat zij nooit bij elkaar kunnen zijn. Nadat Wolfhound meerdere malen een aanslag op het leven van de prinses heeft kunnen verijdelen, komt hij aan het einde van de reis oog in oog met zijn gezworen vijand…