Koning Gwang-hae is verwikkeld in een intrige in zijn paleis dat tot doel heeft hem te vermoorden. Gwang-hae vraagt zijn vertrouwde raadslid Heo Kyun om een dubbelganger voor hem te vinden. Deze wordt gevonden in Ha-seon. Wanneer de koning instort door een mysterieus gif, moet Ha-seon de grootste maskerade uit zijn carrière uitvoeren om het land te redden. Dit terwijl hij voortdurend met de dood bedreigd wordt.