Etsuko werkt als gastvrouw in een topless bar en Hayato is een voormalige bar hustler die haar het optreden heeft bezorgd, en ze zitten vast in een goedkoop appartement in een obscure hoek van Okinawa. Hayato streeft ernaar om rijke, snel fokkende designerhonden te krijgen als zijn ticket uit de doodlopende wereld na sluitingstijd.