Karlygash (uit het Kazachs vertaald als 'zwaluw') woont met haar man Ilyas en schoonvader op een paardenboerderij, in de Kazachse steppe. Karlygash is een vreemde voor iedereen hier, en Ilyas is zijn eerste liefde voor een meisje genaamd Aina nog niet vergeten. Alles verandert met de komst van een buitenlander in hun dorp: de Fransman Louis, een fotograaf die op reis ging nadat hij de relatie met zijn vrouw had verbroken.