De Amerikaanse componist en auteur Paul Bowles was een man met veel charisma en invloed. Toen hij in 1949 naar Tanger, Marokko, verhuisde, volgde de halve wereld hem naar de raadselachtige stad. Zijn huwelijk met auteur Jane Bowles was een liefdevolle relatie van tegenstellingen, ook al waren beiden homoseksueel. Gebaseerd op exclusieve interviews met Bowles kort voor zijn dood, verweven met anekdotes verteld door zijn vrienden en collega's, portretteert de film een ​​gedurfd en visionair leven, evenals een relatie die wordt gevormd door een onderlinge afhankelijkheid die veel meer omvat dan alleen seksualiteit.