De nieuwe prostituees Susan, Fanny en Chinyun worden opgenomen in het Fragrance House-bordeel, waar ze worden getraind in de manieren van vrijen door hun ervaren mevrouw Tall Kau. Uiteindelijk komen ze alle drie in omloop, waar Susan tot de hoofdprijs wordt gekroond en verliefd wordt op de beginnende geleerde Chu Chi-Ang. Fanny is ontzettend jaloers en hoewel ze is gekocht door de beroemde paardenhandelaar Sir Lui, plant ze nog steeds wraak op Susan.