De zoon van Sheikh Makhlouf, de heerser van een van de stammen in de woestijn, keert na het voltooien van zijn opleiding in Caïro terug naar de stam, maar wordt verrast door de moord op zijn vader en de controle van een slechterik over de stam. De mensen van de stam proberen hem aan te sporen wraak te nemen, maar hij doet alsof hij zwak is.