Dit is het verhaal van Eli Smith, een pianovirtuoos, die moet omgaan met zijn onrustige moeder Penny en hierbij hulp krijgt van een onfortuinlijke drugsdealer, Sprinkles, op de dag waarop hij een auditie heeft voor een prestigieus muziekprogramma. De situatie loopt uit de hand wanneer deze bonte bende geconfronteerd wordt met fouten uit het verleden, uitdagingen voor de toekomst en de mogelijkheid op liefde.