Jake Bridges was ooit een succesvol journalist, maar is na jaren van mislukking aan lager wal geraakt. Als hij dan zijn vriendin in bed aantreft met een andere man knapt er iets in hem en zet hij het op een drinken. Vol woede en stomdronken komt hij in een caféruzie terecht, waar hij uit wordt gered door Frankie. Frankie is een charismatische, knappe, kleine crimineel, die werkt voor Mr. Lange. En Frankie vindt het verhaal van Jake zo interessant dat hij hem mee op sleeptouw neemt. Jake komt steeds dieper in het criminele milieu terecht. Dan ontmoet hij Melissa, Frankie's vriendin en de aantrekkingskracht die zij op Jake heeft maakt de weg terug totaal onmogelijk.