De nieuwe sheriff van Black City krijgt op de dag dat hij in het stadje aankomt van Bud Willer te horen dat hij maar beter weer kan vertrekken. 'Ik ben de baas van dit stadje!', zo verklaart deze. En dan trekt er ook nog een Mexicaanse bende door de streek met Sanchez, een vriend van Bud, aan het hoofd. Het lijkt een onmogelijke opgave te worden, maar de jonge sheriff laat zich niet zomaar wegsturen. En dan arriveert er een mysterieuze vreemdeling die nog een appeltje met Bud te schillen heeft.