Sinds Rosa klein was, zeiden mensen in de stad dat haar grootvader een zwarte hond was. De legende, behorend tot de Vallei van Oaxaca, sprak over een man die het vermogen had om in een zwarte hond te veranderen en 's nachts door de straten te zwerven. Via beelden van de stad, interviews met de broers en geanimeerde interventies vertelt de documentaire het verhaal van de mythe en het belang ervan in het collectieve geheugen.