De film gaat over een jongeman die geconfronteerd wordt met zijn eigen, al te menselijke zwakheden. Na een familiedrama waarvoor hij zelf verantwoordelijk is, wordt Ismail warm ontvangen bij de familie van zijn oom in Marseille. Hij wordt vergezeld door zijn jongere broertje Mouloud. Ismail is te verstaan gegeven dat hij zijn broertje moet terugsturen naar zijn ouders in Tunesië, maar Mouloud weigert categorisch hieraan gehoor te geven. Om aan zijn ophanden zijnde vertrek te ontkomen loopt Mouloud weg, met behulp van zijn neef Rhida, en raakt betrokken bij een gevaarlijke drugsdealer.