Arkham, 1975: De vader van Jonathan Davis is verdwenen. Zijn sporen leiden naar Duitsland, naar het Zwabisch-Frankische Woud waar hij na de Tweede Wereldoorlog gestationeerd was. Jonathan gaat op zoek naar hem en brengt hem naar huis, maar diep in het bos ontdekt hij een duister mysterie uit het verleden. Gebaseerd op H.P. Lovecraft's korte roman 'The Color Out of Space'.