젊고 아름다운 소년들의 학교, 성 세바스찬 대학교에 부임한 엄격한 총장님의 애정과 트라우마가 얽힌 위험한 파워게임이 시작된다. 총장은 어느날 자신 집무실 문에 난 스크래치를 발견하고는 과거의 트라우마가 되살아나게 된다. 비밀스럽게 그의 학생 찰스와 BDSM 관계를 가지는 것 역시 더 이상 할 수없게 된다. 매년 열리는 합창 오디션 행사를 통해, 총장과 교수, 학생들 모두의 내면의 위계질서로 인한 견제, 시기와 질투로 그들의 우정과 결속을 위협한다.