1960년 캔사스의 작은 마을에 떠돌이 여행객 크레이 휴이트가 도착한다. 술집에서 벌어진 시비 끝에 섹시한 아가씨 키티와 친해지게 된 크레이는 그녀 친구의 도움으로 파츠 부인의 목장에서 일하게 된다. 파츠 부인은 젊은 미망인으로 그녀의 농장에서는 절대적인 권력을 지니고 있어 아무도 그녀에게 함부로 하지 못했다. 그녀는 자신의 아들인 플라이보이까지도 하인을 대하듯이 함부로 대했다. 수줍음이 많고 대인기피증까지 있는 플라이보이는 사람들을 피해 혼자만의 세계에서 조용히 지내고 있다. 크레이와 키티는 그가 다시금 정상적인 생활을 할 수 있도록 도우려 한다. 하지만 크레이가 플라이보이와 점점 더 친해질수록 농장에서의 자신의 힘이 줄어들고 있다는 것을 느낀 파츠 부인은 크레이가 플라이보이에 들이는 노력을 못마땅하게 여긴다. 게다가 크레이는 파츠 부인의 유혹까지 떨쳐내어 점점 그녀의 노여움을 사게 된다. 한편 크레이는 키티에게 자신이 예전에 살인과 강간을 한 적이 있다는 것을 고백하는데...