에밀리의 엄마는 슬픔에 잠겨있다. 에밀리는 엄마를 행복하게 만들어주기 위해 완벽한 아이가 되려고 최선의 노력을 한다. 어느 날, 에밀리는 신비한 상자를 발견하고, 이 상자를 통해 마법의 세계로 이동한다. 그리고 그 과정에서 가장 멋진 생명체들을 만나게 된다. 하지만 그 이면에 숨겨진 끔찍한 진실도 발견하게 된다. (2020년 제15회 부산국제어린이청소년영화제)