소화는 오랜 클럽 생활로 건강이 몹시 악화된 상태지만 클럽 생활을 그만두지는 못하고 클럽 아가씨들의 큰 언니 역할을 하며 밝게 살아간다. 이화는 클럽 생활을 하며 남자친구의 학비를 대지만 다른 여자에게 사랑을 빼앗긴 후 충격을 받고 변태 성욕자들의 섹스파트너로 전락한다.