1848년, 권력다툼으로 인해 아버지가 죽고 홀로 남겨진 어린 ‘에노’ 25년 후, 복수의 꿈을 꾸며 자란 ‘에노’는 혼란스러운 나날 속, 볼품없던 말 ‘킨쳄’을 명마로 키워내 가문의 명성을 되찾는다. 하지만 그는 자신에게 허락되지 않은 여인 ‘클라라’에게 매혹되고 그들의 비밀스러운 관계는 파국을 불러오는데…