대만수사관 정오군은 범죄 전문가이다. 그는 해남도에 있는 지하 무기공장을 찾아내기 위해 홍콩으로 온다. 중국 공안국의 화지용도 같은 임무를 띠고 홍콩에 입국, 홍콩 경시청의 마담 양과 수사를 시작한다. 각각 성격이 다른 세사람은 의견대립을 벌이지만 차츰 극복하게 된다. 무기 밀매 조직에 마담 양은 그녀의 스파이를 잠입시키고 마침내 두목의 오른팔인 벤의 정체를 알아내어 추격한다. 그러던중 화지용은 홍콩 여대생 에드나와 사랑에 빠지고 마담 양은 정오군에게 사랑을 느끼기 시작한다. 마침내 네사람은 지하무기공장의 위치를 파악, 그들의 일당을 일망타진 한다.