ორი ახალგაზრდა, ესმა და მუსტაფა ერთმანეთს შეუყვარდებათ. მათთვის მომავალს მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ ერთად იქნებიან. თორემ სიცოცხლეს აზრი არ აქვს. თუმცა, მათი სიყვარულის გზაზე მრავალი განსხვავებული ბარიერია და მთავარი განსხვავებული სარწმუნოებაა. ესმა საიდუმლო ქრისტიანია. რეგიონში ყველა (მათ შორის მუსტაფა) ფიქრობს, რომ ის მუსლიმია. და მიუხედავად იმისა, რომ ოსმალეთის იმპერიამ შემოიღო მთელი რიგი რეფორმები, რომლებიც ქრისტიანებს ანიჭებს იგივე უფლებებს, რაც მუსლიმებს, ეკლესია მოუწოდებს საიდუმლო ქრისტიანებს გამოავლინონ თავიანთი რწმენა. ეს უქმნის დილემას ესმას: ის მოწყვეტილია სიყვარულსა და რელიგიას შორის.