მაიკლი ახალგაზრდა კაცია, რომელიც სასოწარკვეთილი ეძებს სამუშაოს. ერთადერთი, რასაც ის ახერხებს, არის აბანოში პიანისტის ნამუშევარი. და მართალია მას შეყვარებული ჰყავს, მაგრამ თანდათან მაიკლი, რომელიც აბანოში შიშველ მამაკაცებს უყურებს, იწყებს საკუთარი სექსისადმი მიზიდულობას. უცნაური სამმხრივი ეროტიკული ურთიერთობა ვითარდება მის მენეჯერს, სკოტის, მაიკლსა და მის შეყვარებულს შორის. საბოლოოდ, მაიკლი საკუთარ თავს აღიარებს, რომ ის არის გეი და რომ სინამდვილეში მას უყვარს სკოტი.