ქალაქ ოკლენდის ალტერნატიულ რეალობაში ტელეფონებით გაყიდვების მენეჯერი შავკანიანი კასიუს გრინი მისი ხმის შეცვლის ისეთ მეთოდს აღმოაჩენს, რომელიც მას სამსახურში ფენომენალური წარმატების მიღწევაში დაეხმარება. მაგრამ მისი ხელმძღვანელობის ბნელი საიდუმლოს გაგების შემდეგ, მთავარი გმირი კარიერასა და სამართლიანობისთვის ბრძოლას შორის არჩევანს აკეთებს, რის გამოც იგი სხვა, საზარელ სამყაროში აღმოჩნდება…