რიოში ყოველწლიური კარნავალის დროა. ამ დროს შეზღუდვისა და თვითკონტროლის გარეშე შეგიძლიათ ჩაერთოთ გართობით, მუსიკით და ცეკვით. ორფეოსი მუშაობს ტრამვაის დირიჟორად და უკრავს გიტარაზე. ორფეოსი მირაზე დაინიშნა. მირა ძალიან ეგზოტიკური ქალია, ყოველდღე ისე ცხოვრობს, როგორც კარნავალზე.