პირეველი ნაწილის მოვლენებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ვითარდება. ძლევამოსილი ბნელი ჯადოქარი გელერტ გრინდელვადი ციხიდან გარბის და მხარდამჭერების ძებნას და შეგროვებას იწყებს, რათა განახორციელოს თავისი ბოროტი მიზანი: წმინდასისხლიანი ჯადოქრების გამეფება პლანეტაზე ყველა არაჯადოქარ არსებაზე. ერთადერთი, ვისაც შეუძლია შეაჩეროს ის, ეს არის ჯადოქარი ალბუსი დამბილდორი, რომელიც ოდესღაც გრინდელვალდის უახლოესი მეგობარი იყო. მაგრამ დამბილდორს არ შეუძლია მარტო გაუმკლავდეს გრინდელვადს, ამიტომ იგი დასახმარებლად თავის ყოფილი მოსწავლის, ნიუტ სკამანდერს მიმართავს. წარმოუდგენელი საფრთხეებით სავსე, შთამბეჭდავი თავგადასავალი, კვლავ გააერთიანებს ნიუტს თავის მეგობრებთნ…