ლუფთჰანზას სტიუარდის ისტორია, რომელიც შიდსით დაავადდა მეძავთან რიო-დე-ჟანეიროში. სტიუარდი ხვდება რეჟისორს, რომელიც გადაწყვეტს, რომ კარგი იდეა იქნებოდა მისი მოგზაურობის გადაღება რიოში ლათინური ამერიკის ქვეყანაში მყოფი მტაცებლის მოსაძებნად. მოგზაურობაში მას თან ახლავს ოპერატორი, რომელიც ამ ფილმს იღებს. ბორდელების მონახულება, ბინძური ქალაქის ბნელი ღამის ატმოსფერო, მიწისქვეშა, სადაც ყველაფერს ყიდულობენ და ყიდიან.