Due coniugi ebrei, Adam e Asya, si amano a modo loro, senza più neanche sfiorarsi, forse per l'antico dolore della perdita del loro primogenito Yigal, morto a tre anni in un terribile incidente. Dafi, la loro insonne figlia adolescente, assiste turbata all'arrivo in casa di un giovane, Gabriel, venuto da Parigi per ricevere l'eredità di una nonna. Proprio di Gabriel, Asya, la madre di Dafi, si innamora, come ritrovando in lui il figlio perduto. Un giorno arriva a Tel Aviv dai territori palestinesi, su uno scassato pullman pieno di operai, Na'Im, apprendista meccanico arabo di quindici anni, che finisce per innamorarsi della ragazza ebrea. Che ne sarà di Dafi e di Na'Im, Giulietta e Romeo in Terra Santa? E di Asya e Adam, che pur di vedere la moglie felice ricerca il suo amante in ogni angolo del paese?