Hong Kong. Chang, un maestro cinese di arti marziali, abbandona la propria palestra per intraprendere un viaggio nella zona del Siam lasciando la scuola nelle mani della sorella Liu. Giunto a destinazione, conosce Gisha e la sua bella ragazza. Chang diventa amico di Gisha dopo averlo salvato da alcuni aggressori con la sua tecnica e gli insegna alcuni tra i segreti più profondi dell'arte marziale cinese. Tupien, un abile maestro di arti marziali, arriva alla palestra di Chang dove distrugge il posto. In seguito organizza un incontro con Chang fingendo di avere rimorso per le sue azioni ma lo ammazza senza pietà. Dal Siam giungono poi Gisha e la sua ragazza. I due, fingendosi a loro volta intimoriti dalla bieca sfrontatezza di Tupien, lo invitano a cena con la scusa di ufficializzare il suo fidanzamento con Liu. Giunti sul porto, Tupien e i suoi uomini vengono affrontati e uccisi senza pietà.