Tamaro, misteriosa e affascinante fanciulla, sembra dotata di poteri magici di cui ella si serve per far del male a coloro che le stanno intorno. Tobinaru, un giovane pescatore perdutamente innamorato della ragazza, non vuol credere che ella sia una creatura maligna e cattiva. Sino a quando, messo di fronte ad uno spettacolo di rovina e di dolore, non sarà costretto a conquistare la Spada sacra per combattere contro la "volpe con nove code", cioè Tamaro, ancella del Re del Male.