Il padre di Will viene ucciso da un drago e il ragazzo decide di andare a servizio dal tirannico Sterling per imparare a cacciare i draghi per potersi vendicare della morte di suo padre. Mentre lavora per Sterling, Will fa amicizia con sua figlia Kate ma il padre di quest'ultima non vede di buon'occhio la cosa e decide di farlo eliminare dai suoi uomini. Will si ritrova a dover sfuggire alla morte e allo stesso tempo a dover rivendicare la morte del padre.