Joel, uno studente di teologia della North Carolina, affronta una crisi di fede andando a New York su consiglio del suo amico, aspirante attore K. Questi gli fa conoscere Temptation, demoniaca stella di un night club. Joel ne resta ossessionato e K decide di indagare sul passato della donna. Lo aiuta un detective, determinato a metterla in relazione con alcuni delitti.