Un uomo si risveglia in una stanza d’albergo: ha una ferita alla testa e una pistola, ma non ricorda nulla della sua identità né del suo passato. Presto si accorge di essere in pericolo, inseguito da qualcuno che vuole ucciderlo. Nel frattempo arriva in città Yuki, una giovane disegnatrice giapponese in cerca di ispirazione per un nuovo manga. La giovane in modo apparentemente casuale fa la conoscenza di un ragazzo, Damiel, che si propone di aiutarla nell'ideazione della storia. I due si mettono così alla ricerca dei personaggi indispensabili alla trama che lei dovrà disegnare a partire dalla realtà che li circonda. Il giovane le propone pertanto di far visita a un uomo solitario e misterioso il quale sembra nascondere un segreto.