I disastri del passato (Watchers) non hanno distolto la Anodyne dalla ricerca, e gli esperimenti di manipolazione genetica sono ripresi a pieno ritmo. Lo scopo è sempre quello di creare una unità simbiotica da battaglia, composta da un cane super intelligente che fa da apripista ad un feroce umanoide destinato ad infiltrarsi nelle linee nemiche per sconvolgerle con azioni distruttive. E la storia si ripete, quando i due esseri, uniti fra loro da un legame psichico, evadono dai laboratori. Il cane forse per sfuggire all'ingrato destino di violenza cui sa di essere destinato, ed il mostro che invece lo segue per dare inizio alla sua opera di annientamento.