Il giovane montenegrino Sasha si trasferisce con la famiglia in Germania. Studiando pianoforte, Sasha si innamora dell’insegnante Gebhard Weber che però dovrà lasciare la città. Sasha, disperato, si confida con l’amica Jiao dicendole che è gay. Lei, segretamente innamorata di lui, ripiega verso il fratello, Boki. Dopo il fallimento dell’esame di ammissione al conservatorio, Sasha riesce ad incontrare di nuovo Gebhard...