Paperino compra un kit da ipnotismo (un paio di occhiali e un libro di istruzioni) e si diverte a ipnotizzare Pluto, trasformandolo (anche fisicamente) in un topo, una tartaruga, un pollo e, infine, un leone. Durante il trambusto scatenato dal Pluto-leone, però, gli occhiali si rompono e Paperino deve vedersela con l'animale inferocito che cerca di mangiarlo. Durante l'inseguimento nella casa, i due cadono giù dal tetto e Pluto torna normale. Così sorride a Paperino, e il papero, vedendo i denti dell'animale, scappa via terrorizzato, lasciando Pluto perplesso.