Un suonatore ambulante, durante l'occupazione alleata, commette un furto e finisce in prigione. Apprende che la moglie subisce una violenza e poi muore di parto e, quando esce dal carcere scopre che suo figlio è nero, ma con i capelli biondi. Lo vorrebbe ripudiare, ma si accosta a lui e, quando si ammala, prega per la sua salvezza. Un giorno si presenta il fratello del vero padre e il bimbo, impressionato dalle sue canzoni nere, sente il richiamo della razza e si stringe a lui.