Esibizione pro-shot eccellente della Muddy Waters Blues Band al Blues & Jazz Festival, Westfalenhalle, Dortmund, Germania Ovest, il 29 ottobre 1976. La qualità del suono e delle immagini è impeccabile (anche se la chitarra di Muddy sembra essere spenta a volte, nonostante lui la suoni). La band sembra tutta ripresa per uno show degli anni '50 .