Napoli, zona collinare. Una terrazza affacciata sul panorama: le case, i palazzi, il golfo, il porto e il Vesuvio sullo sfondo. Mille luci tremolano. È quasi l’alba. La città si risveglia pian piano, mentre il cielo si rischiara. In un giardino incantato, con burattini appesi agli alberi e marionette ovunque, dei bambini in gruppo sono seduti a terra, in attesa, fremono, coi volti sorridenti davanti a un teatrino dei burattini con il sipario chiuso. Lo spettacolo sta per cominciare. “C’era una volta un re, anzi no… C’era una volta un regno chiamato Campania Felix, dove la terra era fertile e bellissima e la gente aveva tanta roba buona da mangiare ed era felice…” Comincia così il racconto di Pulcinella ai bambini. La sua voce e il suo volto simbolo della cultura napoletana all’estero, saranno il filo rosso che attraverserà l’intero documentario.