Cornificato dalla moglie Jasmine, il califfo di Baghdad scatena la sua ira sull'intero genere femminile: ogni giorno accoglie nel suo letto una vergine del regno e dopo aver trascorso la notte con lei, il mattino successivo la uccide. Ma l'odio che si attira da parte del popolo non fa che accrescere la sua angustia, rendendolo per giunta impotente. Sheerazade, la bellissima e giovane figlia del Visir, vorrebbe porre fine alla catena di morte: si offre, quindi, per passare una notte con il califfo e finisce per conquistarlo, oltre che con la propria avvenenza, con il racconto di una particolare novella...