Giulì è un burattinaio ambulante che incontra Viola, una giovane traghettatrice che trasporta passeggeri su una zattera. Il desiderio di Giulì è quello di avere un figlio, e se ne costruisce uno di legno. Una mattina, al posto del burattino, trova un neonato in carne ed ossa, nato dopo una notte d'amore con Viola, di cui inizialmente non ricorderà nulla.