Quando l'agente britannico di lunga data Harry Palmer perde il lavoro a causa della fine della Guerra Fredda, viene subito avvicinato da un boss russo, Alex. A San Pietroburgo Alex racconta a Harry del suo piano per il futuro della Russia, che è minacciato perché gli è stata rubata un'arma biochimica mortale chiamata Morte Rossa. Pagherà Harry profumatamente per recuperarlo. Un amico ex spia informa Harry che verrà inviato a Pechino in treno, a bordo del quale iniziamo a scoprire da che parte stanno veramente tutti.