Una versione animata della classica storia di David Copperfield. Pieno di musica, colori e versioni antropomorfe dei personaggi classici. Se il giovane David è ancora un gattino spensierato e giocoso, sua madre sposa il severo Murdstone. Con suo grande dispiacere, si trasferiscono a Londra, dove deve lavorare come prigioniero nella fabbrica di formaggi del suo patrigno mediocre. Fortunatamente, David fa amicizia con Micawber, Mealy Potatoes e Agnes, un bellissimo gatto persiano, con il quale vive grandi avventure.