Giappone XII secolo: Kyoto è sotto il controllo militare del Clan Heiki, vittorioso, dopo accesi conflitti, sull'opposta fazione Genji. Numerosi sono i morti e ad essi si aggiungono i cadaveri decapitati di coloro i quali abbiano osato attraversare il ponte di Gojoe, alle porte della città. Responsabile dei massacri sembra essere un misterioso e sanguinario demone, vendicatore di oscure onte subite, probabile ultimo erede dell'annientata dinastia Genji...