Siamo nel 1997, a Hong Kong, poco prima della riunificazione con la Cina. Il piccolo Cheung ha nove anni e vive in un quartiere movimentato della città. I suoi genitori lavorano continuamente nel loro ristorante, così Cheung si affeziona soprattutto alla nonna, mentre diventa amico di Fan, una bambina della sua età, immigrata clandestina dalla Cina. I due vivono straordinarie avventure, finchè Cheung, contravvenendo agli ordini del padre, non intraprende la ricerca del fratello maggiore, diventato gangster e, per questo, rinnegato dalla famiglia.