Dopo quattro anni che non si vedevano, Fred arriva sulla soglia di casa della sua bellissima amante Velvet con al suo seguito una valigia, sostenendo di aver definitivamente lasciato la moglie. Ma Velvet non ci sta a ricominciare tutto daccapo, e respinge Fred sulle prime. Ma ben presto, i vestigi di un passato assai difficile da dimenticare e di una relazione non poco intensa cominciano a farsi sentire nella mente di Velvet, trasformando l'iniziale repulsione nei confronti del partner in una vera e propria ossessione.